Barleby e Loki, due angeli cacciati dal Paradiso e catapultati nel Wisconsin, progettano di riconquistare la loro posizione recandosi nel New Jersey, dove un cardinale, all'atto di riconsacrare una chiesa, promette a chiunque passi e ne attraversi le porte, di ottenere l'indulgenza plenaria. Se questo piano andasse a buon fine, verrebbe messa in crisi l'infallibilità divina. Per contrastare le mire dei due, Metatron, inviato del cielo, avvicina Bethany, infermiera che lavora in una clinica per aborti, e le assegna l'importantissimo incarico. Dopo molte esitazioni, Bethany accetta, e con lei ci sono nell'impresa i due scombinati Jay e silenzioso Bob, c'é Serendipity, c'é il tredicesimo apostolo, uno di colore. Quando tutto il gruppo arriva davanti alla chiesa, la cerimonia è interrotta da alcuni scontri a sangue. Bartleby e Loki restano uccisi. Arriva la Donna-Dio e tutto si placa. Bethany si accorge di essere incinta.
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